太子心想这真是圆成道果的所在了，便安详徐步地走向树下，向人家讨取了碧绿柔软的吉祥细草，周匝地铺成了座位，太子就端身正意地在树下向东面结跏趺坐，并发誓道：“我如果不圆成无上正等正觉的佛果，宁可碎此身，终不起此座！”
那时候，大地平旷，晴空清朗，白鹤青雀右旋飞绕，瑞霭祥光充满虚空，显露出万类欢欣的景象。太子坐上座去，放光照耀天地，那地狱、饿鬼、畜生三恶道里，也因此暂息痛苦。那光芒上冲六欲天上的魔王宫殿，映照得魔宫黯淡无光。
那时魔王波旬不觉无名火高三千丈，立刻召集魔子、魔女、魔兵、魔将，要去伤害阻挠。魔王的长子名叫商主谏道：“儿观悉达太子威神福德巍巍莫及，愿父王收回成命，不然的话，诚恐后悔莫及呢。”
魔王自恃着神通势力，变化自在，不听儿子的劝告，就发动了全部魔军去恼害太子，那时候无央数狰狞可怕的魑魅魍魉、夜叉恶鬼、毒虫恶兽，如蜂如蚁地涌向太子四周，密密层层地包围起来，奇形丑态、恶声怪响、丧人胆魄，可是太子巍然独坐、寂然不动、一点儿也不恐惧惊动。
太子入‘慈心三昧’，一切恶毒都不能伤害，魔兵徒劳无成，就都退散了。魔王愁太子成了道，地位比自己来得高，天上人间都舍弃了自己而去听从他的教化。于是就派了三个最妖冶美丽的魔女去迷惑太子，那三个魔女就盛妆严饰起来，罗毂临风、兰麝馥郁，比人间倾国倾城的国色天香更要胜过万倍，她那窈窕妩媚的体形，千娇百媚的姿态，令人一见销魂。
凌波微步地来到太子跟前，桃靥嫣然，殷勤献媚。可是太子****已断，连那是男是女是人是我的分别观念也早没有了。心如太虚空，更从何处惹起尘埃呢？反慈悲地训诫她们道：
“你们容貌虽然美丽，然而心不端正，就是你们的身体，外表虽漂亮，里面却是臭秽不堪，好像花瓶里满盛着粪秽，不自知耻，还敢来诳惑人家吗？”
说毕，以太子的神力，使这三女自己透视到自己的身体里面，只见得骷髅骨节、皮包筋缠、毛发丛生、七孔和全身的毛孔，不净流溢，汗垢痰涎、涕泪腻膜、脓血粪尿、浊秽充满，那肠胃里蒸腐了的宿食，更加臭恶不堪，还有那各色各样细于秋毫的微生虫，散播于全身各部，这样腥臊臭秽的身体，自己看得要发呕了。魔王见女色的诱惑又归失败，愈加大发雷霆，亲自带领最凶狠可怕的魔鬼来害太子。
可是，任你昏天黑地地惊扰，终不能损害太子一毛。太子告诉他道：“你在前世不过是造了一个寺院，受了一天八关斋戒，施给一个辟支佛一钵饭，因这些功德，得做六欲天里的魔王。我呢，是从三历无央数劫以来（劫是很长的时分，一个世界自成至坏叫一大劫），积集无量福德智慧、圆满六度万行。那么，你来攻我，何异以卵击石！”
太子身放净光，魔众跌仆的跌仆，惊散的惊散，投降的投降，波旬惊怖昏蹶逃回魔宫。
太子在菩提树下趺坐四十八天，到这时是十二月七日的晚上，经历过超人间的恐怖和艳丽的境界，降伏了魔怨；那时天朗气清、惠风和畅，太子示现种种禅定境界，尽知过去未来十方世界的一切事情。在八日子时，明星出时，豁然大悟。
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