阿拔斯王朝在兴盛之后，又开始了盛极而衰的历史规律，统治者开始了奢侈的享受。哈里发曼苏尔在位的时候，在巴格达底格里斯河西岸建设新都。新都的建设动用了十多万人，费时四年，耗资四百八十多万第尔汗，可见其是不惜血本。
新巴格达为圆形城市，故有“团城”之称。直径有五里路长，分外城、内城和皇城三层，有三道城墙。皇城位于全城中心，以紫禁城为圆心，城墙构成三个同心圆。城墙各有等距离的四道城门，四条大街从中心区伸向城门，形似车轮辐条。紫禁城内有皇宫、官邸、清真寺、图书馆、花园等。此后又在河东岸为皇太子建营垒、府邸和清真寺，河东西两岸用浮桥连接，互为犄角之势，逐渐形成一座横跨底格律斯河两岸的城市。
大宋远征军采用水陆并进的方式进入，把军队布置在底格律斯河两岸，对巴格达城发动了钳形攻势。他们首先对河东展开攻击，扫荡其中的城堡，有了攻打费奇亚大公城堡的经验，又有威力巨大的舰炮火力支援，战斗十分顺利。只用了一昼夜的功夫便攻下了最为坚固的太子城堡，这引起了极大的震动，人们纷纷出逃或是出堡投降，以避免被血洗。
占领了河东岸以后，为了防止主城中的人座船沿河逃跑，程僖绶命令在城市的上下游拉起两根铁索，阻断河道，并派船只沿河巡逻，在岸边部署军队，任何想坐船逃跑的人都无法逃出包围圈。事实证明这种预防措施是必要的，在混乱中城中的大臣们想趁机从水路逃走，他们派出战船想冲破远征军在河上设置的关卡。但是在宋军战舰面前，他们的行动很快便失败了，战船被击沉，士兵被消灭，人狼狈的逃回城中。
随着巴格达城周围的大小城堡一个个被攻破，负责陆上进攻的马威命令协从军及抓获的俘虏，伐树拆屋沿主城修起一道木栏，将城池团团围住，封闭了所有通路，大军就在城外三里扎下营寨。
塞尔柱帝国的哈里发法塔赫起初派出使者在宋军面前吹了番牛皮，本就是煮熟的鸭子，就剩下嘴硬了。他根本就没有做好应对战争的准备，即没有调集军队，也没有加强城防工事，眼见宋军攻势凶猛，出城的道路又全部被封锁，这下慌了手脚，已经完全绝望了，知道自己已经无法逃出东方人的手心了。
而此时城中的主力皆虽苏丹桑贾尔出征在外，只有五千宫廷古拉姆作为守城的主力，现在也只能临时抱佛脚从城中临时招募了五万城防军守城。这支军队很争气，击退了从西面进攻的一支攻城的进攻，胜利让法塔赫又忘乎所以，以为东方人没有什么可怕的，宣称自己的权利是真主赐予的，谁要是反抗我，就是反对真主，这是大逆不道的，要受到真主惩罚的。
但是法塔赫的话刚出口，敌军便又开始了攻城，而且愈加猛烈。尤其令守军感到神奇和惊恐的是那些黑黢黢的铁疙瘩，他们就纳闷了，怎么城下那些家伙火光一闪，一声巨响后，巴格达上空就会人体的残肢漫天飞舞，人类便实现了飞翔的梦想呢？
闻知城外战斗激烈，法塔赫吓得魂飞魄散，一屁股坐在了地上，从万般豪情变得精神沮丧，脑袋里是空白一片，六神无主了。他急忙向大臣们问计，大家给他出得主意是需要用丰厚的礼物去贿赂敌人。还开导他说：积聚的珍宝是为了保全荣誉和使人幸福的。应当准备大批的珍宝，用一千头骆驼和一千匹阿拉伯马来运载，去送给东方人的统帅和他的手下。向他们请罪，并在节日为他们祈祷，答应东方人通商的条件。
伟大的哈里发觉得将自己数代积攒的珍宝送给敌人实在是有些肉疼，但是敌人已经兵临城下，也不能来硬的了，便遣一位大教长为使者出城请和。而这位教长显然也被人惯坏了，态度不好也就算了，还不大会说话，声称如果冒犯了哈里发将发生不幸的事情：
战马倒毙，士兵得病；太阳不能升起，世界将陷入无边的黑暗；雨水不降，天下赤野万里；将刮起一场寒风，世界将毁于地震；植物不会从地面长出来，无数人将死于饥饿；再有就是指挥这场战争的人将最先在当年死去。
大教长说的倒是很恐怖，但是他忘了面对的人是来自遥远的东方，他们的信仰和这里完全不同，更不认识他们的神是哪位，尤其是这些大宋远征军，他们心中的神就是皇帝。结果是大教长发布预言后，只是惹来一阵哄笑，换来的是一顿军棍，大家都想看看把神的使者揍一顿会是神马结果！
和谈破裂了城中的将军们便开始劝说哈里发积极备战，招募勇士组成军队。并警告法塔赫如故不采取措施打退强敌，东方人的军队就必定要攻破城池，如同他们在其它城堡中的事情一样，抢光他们的钱财，无论贫富都会成为奴隶如果事与愿违，高贵的男子宁可光荣地战死在战场上。在得到将军们保证可以将敌人驱散，守住城池的承诺后，法塔赫答应了他们召集军队。
巴格达城号称世界的中心，是与大宋汴京齐名的大城市，城中拥有百万人口并不缺少兵源，在这危急时刻很快便召集起了一支大军。将军们不怕死，但是他们的哈里发却很爱钱，当听说军队已经聚集，该又他发钱的时候，法塔赫不愿意了，左右而言他就不提给钱的事情。没有钱，已经召集的队伍又散了，将军们也完全绝望，听天由命等待命运的摆布。
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