凤源变身为雷欧奥特曼·奥特曼，和代莫斯展开战斗。代莫斯凭借触手的力量一度牵制了雷欧奥特曼，但随后便被雷欧奥特曼的“火花光线”打伤，嘴部被破坏而无法喷出溶解液。
其后，代莫斯被雷欧奥特曼的“奥特射击”击中而发生了大爆炸，最终被火焰焚烧殆尽。
布莱克卡戎，是布莱克星上由陨石和宇宙细胞生物融合诞生的怪兽，作为布莱克星的第5号圆盘生物，被布莱克指挥官召唤来到地球进行战斗。
布莱克卡戎以圆盘形态在夜间来到地球，之后变化为战斗形态进行大肆破坏，并袭击了少年梅田通。凤源及时赶到，在救下了通后变身为雷欧奥特曼·奥特曼和布莱克卡戎交战。布莱克卡戎使出镁金属火花击倒了雷欧奥特曼，但因为布莱克指挥官的命令，布莱克卡戎暂时撤退，变为小型圆盘后隐藏。
翌日，布莱克卡戎变成的小圆盘被少年中森健二意外捡走。被错误地认为是陨石，带到其父担任所长的矿物研究所进行研究，承受住一切外部刺激但并未变身。凤源虽然赶来研究所但来不及阻止，布莱克卡戎现出真身，并在布莱克指挥官的命令下巨大化，再度与雷欧奥特曼展开战斗。在手部的火花口被雷欧奥特曼破坏后，布莱克卡戎凭借长舌攻击压制了雷欧奥特曼，但不久后便被雷欧奥特曼施展「手刀切割」斩断了长舌，重伤身亡。
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